Önsegélyező szolgáltatásra csak az egyéni számlára 180 napja befizetett pénzt lehet felhasználni. A számlán jóváírt hozamra és az szja-visszatérítésre ez a korlátozás nem vonatkozik. ITT ellenőrizheti a 180 napos egyenlegét.
Nem patikakártyás szolgáltatás. A pénztártagnak a szolgáltatás alapjául szolgáló esemény bekövetkezését, állapot kialakulását, vagy a szolgáltatásra való jogosultságot igazoló dokumentum kézhezvételét követően 120 nap áll rendelkezésére, hogy a pénztárnak bejelentse a szolgáltatásra való igényét, illetve az iratot beküldje. Máskülönben nem lesz jogosult a szolgáltatásra.
Évi, összesen 750 ezer forint befizetéssel tudja maximálisan kihasználni a 150 ezer forintos szja-kedvezményt.